最火中铝公司成功在境外发行8亿美元中长期债券

中铝公司成功在境外发行8亿美元中长期债券

【铝道】8月18日，中铝公司以下属全资BVI公司（CHINALCOCAPITALHOLDINGSLIMITED）作为发行主体，成功发行了5年期8亿美元境外债券，票面利率4%，债券募集资金于8月25日到账。据了解，这是中铝公司牵头发行的第二支美元债券，也是中铝公司首次独立以自身信用发行的境外债券。

据悉，此次中铝公司抓住英国脱欧后更多资金流向中国、美国暂时稳住加这1数据下降为39%息步伐的有利市场窗口，成功吸引了281个境外机构投资者投放的超过87亿美元订单，获得超过10倍的认购倍数，使得较终发行利率较较初价格指引大幅收窄50个基点。投资者地域和类型分布合理，投资者区域中，亚洲投资者占86%，欧洲及其他地区投资者占14%；投资者类型中，基金、资产管理公司占48%，银行占32%，保险机构占5%，私人银行占12%，其他占3%。

相关人士表示，此次境外债券的成功发行，充分展现了中铝公司的行业领导地位及优质的长期信用，体现了广大投资者对中铝公司的认可和信任，进一步拓宽了中铝公司的融资渠道，扩大了中铝公司在国际资本市场的影响力，为中铝公司的国际化奠定了坚2013年锂电隔膜的全球市场需求量约7.5亿平方米实的基础。（胡未熹）