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丁志杰用好用巧巨额外汇储备是个大课题

发布时间:2021-01-21 15:58:26 阅读: 来源:色浆厂家

丁志杰:用好用巧巨额外汇储备是个大课题

如果说华尔街的资本是金融大鳄,那么掌管着世界上最大规模外汇储备的中国外管局,管理的资金可以称得上是一条巨龙。但目前这条巨龙一直潜在深潭里,3.4万亿美元的绝大部分都集中在低风险的美国国债。投资手段单一,收益回报固定,罕见有什么变化。但现在有媒体报道的最新消息是,这条巨龙要下海了。  这条消息说,中国国家外汇管理局已经在纽约第五大道设立了专门的投资部,以便在美国市场进行包括私募股权、房地产和其他另类资产类别在内的投资业务,而不仅仅只限于对美国国债的投资。  外管局在纽约新成立的投资部门有十几名员工,近几周外管局官员已经就潜在的投资机会接触了华尔街大型银行,但还不清楚目前是否已经达成交易。新业务部门并没有分配到固定数额的投资资金,而是根据具体交易情况由外管局划拨资金。  这一新成立的部门与外管局已在美国运营数年的现有业务彼此独立。现有的部门主要负责购买美国国债,其次是公司债和资产支持证券。新部门是外管局在美国设立的第一个此类部门。  虽然到目前为止,还不知道这条消息是否确切,但它至少为我们的巨额外汇储备如何用好用巧,提供了一个思路。  今天的《每日经济新闻》引用国家外管局相关人士的话说,国家外管局设立新部门的背后,是使用外汇储备思路的转变。对外经贸大学金融学院院长丁志杰认为这是一个重要的转变和举措。  丁志杰:这几年中国的外汇储备快速增长,中国的外汇储备是全球外汇储备的30%,国务院也一直要求把积极探索提高外汇储备投资收益的新渠道做为一个重要的任务。在过去几年,我们外汇储备的市场多样化,特别是投资领域的广泛化取得了一些经验和成绩,在这些经验和成绩的基础上,通过专门的投资机构来做的话,我想肯定更为规范,更为正式。这也是一个标志性的举措。  美国定量宽松措施使得美元不断贬值,而最近日本也开动印钞机,买外国国债就要遭受贬值的风险,这是外管局从传统角色转型主要原因吗?还是随着时代的发展,外汇管理局更希望提高自身的投资能力,必然要进行这一转型?丁志杰对此进行解读。  丁志杰:部分国家推行量化宽松使得流动性放大,而且未来也面临着缩水的风险,从这个角度分析的话,外汇局设立专门的投资部,扩展外汇投资的渠道,能够实现外汇储备的购买力,保持增值。  丁志杰指出,要提高外汇储备的投资收益率,就可能意味着我们要承担相对较高的风险,但是风险并不一定会发生,这取决于我们能否拿到好的资产。  丁志杰:从我们的外汇储备资产综合来看,好的资产并不仅仅在美国,可能更重要的是在美国以外其他的地区,下大力提高外汇储备投资收益,需要我们用全球的视角来看这个问题。此外,提高外汇储备投资收益是有限度的,受我们外汇储备投资规模,以及主体地位的限制,目前中国重要工作就是要控制好外汇储备的规模,同时让更多的私人机构去持有外汇,到海外投资,这是提高中国对外资产收益率以及我们对外开放效益的根本出路。

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