至铝冶炼厂减产杯水车薪
铝冶炼厂减产杯水车薪
【铝道】2月初,国内外铝价一度出现强势反弹,在其他基本金属弱势振荡的情况下表现一枝独秀。从驱动铝价反弹的因素来看,冶炼厂减产、下游节前备货和现货市场到货不均衡有关系。然而,些许减产并不能改变电解铝供应过剩格局,特别是3月面临疆铝大量到货的压力,以及铝材出口遇阻,铝价任何反弹都是短期性行为。
由于1月铝锭价格较低,国内部分电解铝企业亏损严重,部分冶炼厂纷纷开始减产。例如,青海黄河水电减产18万吨,目前保持22万吨年产能运行;河南豫港龙泉铝业减产20万吨,目前保持64万吨年产能运行,这一度引发2月初铝价的反弹。
2015年,尽管铝价低迷导致部分铝冶炼厂推迟新建项目投产,但还是有大量电解铝新增产能陆续投产,原因在于新投产的电解铝产能都采用新技术,成本相对较低,依旧很多配套发电机组,使得电力成本明显下降。
初步预计,2015年中国电解铝新增的产能将超过300万吨。其中,内蒙古锦联铝业计划2015年投产90万-100万吨的电解铝,到2015年年末产能预计达到130万-140万吨,而1月产能增长的企业有新疆信发、河南天元、山东魏同期举行‘中国好“材”主’评选颁奖活动、年度上下游创新产品展现、投资环境视频集锦、中新材协理事会交换等活动桥、青海西部水电、辽宁营口忠旺、内蒙古霍煤鸿骏铝电等。笔者认为,电解铝产能扩张难以遏制,涉及部门、行业条块分割和生产要素不能自由流动等深层次因素。
铝土矿方面,2015年年初,由于马来西亚雨季影响,来自马来西亚的进口铝土矿减少。
数据显示,1月底中国进口铝土矿库存降至3180万吨左右,较2014年12月下降2%左右。不过,当前铁矿石库存依旧能够供国内消耗半年左右。进入2月,马来西亚铝土矿进口逐渐恢复,2月将有七八船,每船装有4万-5万吨的马来西亚铝土矿即将到港。
氧化铝方面,1月中国氧化铝总产量约为430万吨,环比增长约0.94%。尽管春节逐步临近,但国内多数氧化铝厂仍运行平稳,魏桥集团氧化铝产量有所增加,因此1月国内氧化铝总产量出现小幅增长。山西、河南、内蒙古、重庆、广西、贵州以及云南地区1月氧化铝总产量维持稳定,分别为123.6万吨、97.6万吨、5.7万吨、3万吨、62万这1阶段应具有大的抛光速率吨、16万吨和7万吨。由于年关将至,预计国内多数氧化铝厂将会保持正常运行。
从库存来看,尽管1月部分冶炼厂减产,但是铝锭社会库存并没有下降,反而是小幅增加。截至2月5日,中国五地电解铝社会库存为61.1万吨,较1月29日增加2.1万吨。无锡和杭州铝锭库存增加较为明显,无锡地区库存增加2.3万吨至22.3万吨,主要是该地区铝锭大多数是以平水甚至升水成交,因此铝锭大量流往无锡。杭州地区铝锭增加2000吨至2.3万吨,为五个地区库存量较少的,后期可能会引发部分到货量增加。
作为产能过剩非常严重的行业,电解铝供求关系决定了其很难受宏观宽松的提振。目前铝土矿供应并不紧缺,而减产不及低成本新增产能投放的冲击,再加上直购电和自备发电的普及,铝的边际成本也在不断下移,因此铝价并不具备持续反弹的基础。
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