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A股震荡另一面ETF规模暴增千亿份

发布时间:2021-01-07 12:39:23 阅读: 来源:色浆厂家

(原标题:A股震荡另一面:ETF规模暴增千亿份)

经济观察报 记者 洪小棠

10月份以来,全球股市疲软影响,A股市场走出一轮剧烈调整,投资者的预期和信心严重受挫。10月8日至18日,上证综指跌幅超过10%,10月19日最低触及2449点。在高层密集发声提出多项举措传递稳定市场信号后,市场信心有所恢复。10月26日,上证综指报收于2598.85点,跌0.19%,深证成指跌0.33%报收于7504.72点。

市场严冬的另一面,公募基金市场却有一隅正热度空前——ETF产品规模屡创新高,机构资金布局ETF更是热情高涨。

一组数据可证ETF的人气飙升,截至10月24日,全市场非货币ETF共163只,总份额为2222.5亿份,较年初的937.19亿份增加1285.31亿份,增幅达137%。

近日,华夏、博时、银华三家公募旗下央企结构调整ETF合计募集规模接近500亿元。

在市场持续震荡低迷的情况下,这三只ETF产品仍能以如此高的规模募集成立,引发市场关注。博时基金对此表示,当前沪深两市主要指数估值水平,从历史看相对处于战略性底部区间,而借助ETF基金,通过一揽子股票的形式布局指数抢反弹机会,具有市场中长期布局价值。

逆市大扩容

根据Wind数据统计,今年以来新成立的非货币ETF共26只,2016年和2017年两年发行非货币ETF数量不过32只,按此速度赶超前两年数量总和指日可待。

而在所有类型ETF中,蓝筹ETF、创业板ETF、国企改革ETF等均现较大规模增长。

以创业板ETF为例,仅10月24日一天,两只创业板ETF流入资金均超4亿元,份额规模亦双双创出历史新高。Wind数据显示,华安创业板50ETF份额增加8.86亿份至191.25亿份,超越华夏上证50ETF成为份额最多的权益类ETF;易方达创业板ETF份额增加3.48亿份至153.29亿份,规模均创历史新高。若以当日两只基金单位净值分别为0.46元、1.23元估算,两只创业板ETF流入资金分别达4.05亿元、4.27亿元。

事实上,今年以来,创业板ETF净申购就呈现了持续增长的态势。截至10月24日,创业板50ETF份额较去年底的2.88亿份,增长188.36亿份,相当于增长了56.40倍;易方达创业板ETF较去年底的30.39份亦增长了4.04倍。

除创业板ETF外,本月以来,追踪大盘蓝筹指数的产品增长也非常迅猛。规模排名来看,在前十大非货币ETF中,除两只新成立的央企ETF、一只黄金ETF和一只创业板ETF外,其余均是追踪蓝筹指数的ETF。其中,华夏上证50ETF以340.61亿元规模占据龙头位置。其次为南方中证500ETF和华泰柏瑞沪深300ETF,规模分别以242.13亿元和223.96亿元排名二、三位。

从交易数据来看,自9月开始,跟踪大盘蓝筹的ETF交易就逐渐活跃起来,10月交易额开始明显上扬。

以华夏50ETF为例,9月最高成交额为9月21日的32.38亿元,整月交易额共计335.64亿元,较上月的291.54亿元上升超40亿元。进入10月,截止到24日的13个交易日内,交易总额就达到428.24亿元,其中,10月22日的交易额更是达到了今年来的历史最高,为56.02亿元。

根据Wind数据,成交量最大的前五只ETF基金分别为华夏上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、易方达创业板ETF、华安黄金ETF以及易方达恒生H股ETF。

机构竞相布局ETF

多只ETF规模的快速增长,反映出其作为标准化投资工具越来越受到市场关注,指数化投资市场发展明显加速。

究其规模暴涨原因,一位大型公募投资部基金经理对记者表示,“ETF规模大增主要与A股下跌导致市场估值进一步走低有关,这种低估值并不是某一只或者某一主题的个股,所以这种被动型投资越来越受投资者青睐。”“目前ETF规模扩容的原因主要来自三个方面,一是当前A股市场整体及各个板块估值都处于历史低位,具有较强的配置价值,因此配置盘会进行申购;二是今年以来各家基金公司对被动投资的重视程度不断提高,在产品运营、设计上进一步贴合市场的实际需求,受到投资者欢迎;三是监管部门稳定市场预期、防范化解金融风险的多种举措正在向市场传递积极信号,更多增量资金正在通过ETF渠道入市。”深圳一家公募机构的ETF基金经理表示,“伴随着市场的企稳,未来ETF的市场规模会越来越大,万亿级的份额体量也不难于期待。”

随着市场对ETF关注度的提高,基金公司对ETF基金的布局热情也在近期体现得尤为明显。

10月23日,银华基金发布基金合同生效公告称,银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金正式成立,募资规模为72.3亿元。此前,华夏、博时旗下央企结构调整ETF成立同时成立,两只产品认购规模分别为158.87亿元、252.22亿元。也就是说,首批三只央企结构调整ETF合计募集金额高达483.4亿元。

而据记者了解,这三只ETF主要是向机构投资者募集,多为央企以股票换购,并非从散户募集。

另有多家公募对记者表示,公司方面将会对ETF加大市场布局力度。

记者查阅证监会官网发现,近期还有多只正在发行的ETF,比如新华MSCI中国A股国际ETF、汇添富中国战略新兴产业ETF、富国中证价值 ETF、方正富邦深证100ETF、华安中证500行业中性低波动ETF。

博时央调ETF联接基金拟任基金经理赵云阳表示,目前市场的风险偏好在下降,估值处于战略性低位,在存量博弈的环境下,通过ETF基金低位布局,是比较高效的投资方式。

华中一家大型基金公司人士对记者表示,新老ETF基金规模都出现了大涨,申购意愿比较强烈,主要因为ETF的低费率、低成本和简单透明,且机构投资客户占较大,所以以险资为主力的机构资金买入热情比较浓厚。

基金业协会副会长钟蓉萨日前亦表示,今年A股被纳入MSCI新兴市场指数,让中国市场成为全球机构投资者资产配置的一部分。对全球机构投资者来说,指数是投资中国市场一个很好的工具和桥梁,这为中国指数化投资市场提供了新机遇。另外,随着养老目标基金等长期资金逐步入市,机构投资者将逐步成为市场的主要配置力量,未来指数产品在大类资产配置中的重要性会逐步凸显,指数化投资的发展空间非常广阔。

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